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京东确定IPO定价区间 最高募资16.9亿美元
发布人:管理员     日期:2018-01-05     浏览次数: 次

腾讯科技讯 5月10日消息,京东日前更新招股书,预计IPO定价将在16美元至18美元/ADS之间。按最高定价估计,京东将通过这次IPO募资16.9亿美元,自我估值248.7亿美元(含超配股)。 

 

   招股书还披露,京东本次IPO预计将出售69,007,360股ADS,献售股东将出售24,678,260股ADS。此外承销商还享有14,052,840股ADS的超额配售权,价格与IPO价格一致。ADS中文翻译为美国存托股,每股ADS代表2股京东A类普通股。    

 

 

    该公司此前已敲定在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“JD”。

 

    京东此前提交的文件显示,该公司2013年总净营收为人民币693.4亿元(约合114.54亿美元),高于上年的人民币413.81亿元,高于2011年的人民币211.29亿元。京东商城2013年运营亏损为人民币5.79亿元(约合9600万美元),好于上年同期的运营亏损人民币19.51亿元,好于2011年的运营亏损人民币14.04亿元。

 

    京东计划通过首次公开招股募集15亿美元资金。投资银行美银/美林和瑞银集团为京东商城首次公开招股的主承销商;Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies为京东商城首次公开招股的副承销商。

 

延伸阅读

 

京东敲定在纳斯达克挂牌 上市前夕高管赵国庆离职

 

4月15日,京东提交的增补文件(F-1/A)显示,该公司已敲定在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“JD”。当天,京东还宣布,公司联席董事长赵国庆由于个人学习和创业等原因,于近期正式向公司提出工作调整申请,已获得批准。

 

京东披露最新股权结构:刘强东持股比例达18.8%

 

3月20日,更新的F1文件披露了京东最新股权结构:京东CEO刘强东(微博)持股比例增至18.8%,成京东第一大股东。与此同时,通过与京东建立战略合作关系,腾讯获得351,678,637股京东普通股,成为第三大股东,持股比例为14.3%。

 

京东年报图解:2013年亏5千万元 利息收入达3.44亿元

 

3月20日京东在其更新的F-1文件还增加2013年业绩内容。招股书显示,京东2013年净营收693.4亿元,比2012年的413.8亿元增加67.6%。净亏5000万元,2012年净亏17.29亿元。

 

京东2013年GMV(商品交易总额)为1255亿元,2012年GMV为733亿元。京东2013年活跃用户数已达到4740万人,2012年为2930万人。

 

尽管京东运营情况大幅好转,不过,京东财报依然有值得忧虑的地方。京东2013年利息收入3.44亿元(约合5700万美元),上年同期利息收入为1.76亿元,2011年利息收入为5600万元。正是京东来自利息的收入大幅增加,才让京东净利亏损大幅收窄。

 

京东将赴美上市 拟最高募资15亿美元

 

1月30日晚间,京东向美国SEC递交IPO招股书,最高融资15亿美元。上市地点将在纳斯达克和纽交所之间选择,股票代码未定。美银美林和瑞银证券为主要承销商。

 

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